Episod bermula dengan Tyson berangkat di "Kapal Imaginasi" untuk menemui alamat kosmik bumi di Gugusan Besar Virgo dan tempatnya dalam ruang dan waktu. Apabila penonton mengapung bersama dengannya melewati planet-planet Sistem Suria kita, dia melancarkan Zuhrah; dia menunjukkan kesan rumah hijau yang kuat di planet ini, serta suhu yang sangat tinggi. Kemudian dia meneroka Tompok Merah Besar Musytari, badai tiga kali saiz Bumi, dan memberikan perbandingan pertama yang menunjukkan bagaimana saiz Bumi berkurang apabila dibandingkan dengan pandangan yang diperluaskan oleh Tompok. Dia melewati Voyager 1, objek buatan manusia yang paling jauh dari Bumi, dan menerangkan Rekod Emas Voyager dan tujuannya.

Tyson menerangkan bagaimana penglihatan manusia terhad dalam kosmos dan, sebagai contoh, menunjukkan kepada kita bagaimana planet penyangak yang sangat gelap "dilihat" dengan sensor inframerah. Dia kemudian meneliti teori gelembung, dan bagaimana alam semesta yang kita dapat dilihat hanyalah gelembung dalam set gelembung "tidak pernah berakhir", sama dengan titisan air terjun.

Dalam segmen animasi episod ini, Tyson membincangkan kehidupan dan visi ahli falsafah Itali abad ke-16 Giordano Bruno (disuarakan oleh Seth MacFarlane)[10] sebagai orang yang memperjuangkan pemahaman yang lebih luas tentang tempat Bumi di alam semesta, dengan Matahari menjadi satu bintang di antara yang lain. Kemudian, beliau membentangkan sejarah Alam Semesta pada Kalendar Kosmos mendiang Carl Sagan. Episod berakhir dengan ucapan ringkas Tyson mengenai kehidupan dan kerjaya Sagan, dan bagaimana mendiang mengilhamkannya untuk menjadi ahli astrofizik.